'Pulling Punches' (1984), single
Um terceiro e último single extraído do alinhamento de Brilliant Trees evidenciou as mais diretas heranças de um interesse pela exploração dos ritmos (e dos métodos da dança) que, nos dias dos Japan, Sylvian havia abordado em temas como Methods of Dance, Swing ou Visions Of China. Pulling Punches é uma canção de fôlego funk e representa o momento mais anguloso e ritmicamente vibrante do alinhamento do álbum de 1984, contando a dada altura com a visível presença de Jon Hassell. No lado B foi incluído Backwaters. Comercialmente foi o mais fraco dos episódios ligados a Brilliant Trees, não ultrapassando o número 56 na tabela de singles do Reino Unido.
Imagens do teledisco que acompanhou o lançamento de Pulling Punches. Essencialmente focado na imagem de Sylvian e cruzando linguagens com as do desenho e animação, é contudo dos mais fracos momentos da sua videografia.