As imagens da gravação não são famosas (pela distância, pela escassez de pontos de vista), mas o som é de boa qualidade... E Bob Dylan está mesmo lá, "escondido" atrás do piano — e canta lindamente, com a perene alegria de um trovador dos sixties. Aconteceu no dia 20 de setembro, em Minneapolis, Minnesota, na 40ª edição do Farm Aid, concerto de apoio aos agricultores americanos. A performance consta de cinco canções — All Along The Watchtower, I Can Tell, To Ramona, Highway 61 Revisited, Don't Think Twice, It's All Right — com apresentação de John Mellencamp.